Career Change 新しい仕事と出会う

業務内容

【企業情報】
PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。単なるＭ＆A仲介業務ではなく、投資銀行、FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・ＰMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援飲みだけでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件やメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。
└中堅中小企業マーケットにおいて、投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことが可能です。

【業務内容】
・中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及びFA・仲介事業を中心にM&Aプロセスのすべてを担っていただきます。
✓M&A業務全般
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・ハンズオンによるＰMI支援業務
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索（企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト）
・提案資料作成、IM資料作成
・株式契約書の作成、クロージング実務
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進

業種

金融

職種

金融系専門職

レイヤー（役職）

～主任
課長

必要経験

【必須】
社会人実務経験2年以上で下記の業務経験がある方
・公認会計士／税理士としての経験
・M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社における営業経験
・FASファーム、金融機関、監査法人、コンサルティングファームでのM＆A業務の経験
・事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験
【歓迎】

雇用形態

正社員